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4-16 復(fù)盤 —— 下周行情展望,月末與前高壓力能否化解?

20230416復(fù)盤


(資料圖片僅供參考)

盤面綜述

上證周線五連陽,消化3月初的壓力,急跌緩漲是積極的??苿?chuàng)50逼近近一年高點(diǎn),和上證靠近3343點(diǎn)類似,階段上容易產(chǎn)生波折。在指數(shù)偏強(qiáng)的氛圍內(nèi),需對于財(cái)報(bào)季的四月底有防范,適當(dāng)?shù)目貍}、高低切換下的輪動(dòng)預(yù)期都應(yīng)做考量。

方向上,AI為代表的大科技仍居于主線,以及業(yè)績驅(qū)動(dòng)的半導(dǎo)體、事件預(yù)期的數(shù)據(jù)要素。次主線仍為中特估與具備業(yè)績正反饋的賽道。月末階段的防御上升,則體現(xiàn)在黃金、創(chuàng)新藥、部分消費(fèi)方向上趨勢延伸的機(jī)會(huì)。

大局觀和板塊熱點(diǎn)

主板的連板氛圍改善,奧飛娛樂由周初2板高標(biāo)走到5板,周五曲江文旅5板,天花板上升意味著低位接力的性價(jià)比提升。上海電影、佰維存儲(chǔ)給到JG壓力,但大幅回落限于首日,后續(xù)如能給出有力的修復(fù),對于空間預(yù)期作用明顯。20cm首板多日保持5+只的熱度,連板思維上已有中文在線精測電子、世紀(jì)天鴻的嘗試,仍具備較好的彈性,后文會(huì)做說明。

1、AI、半導(dǎo)體、數(shù)據(jù)要素

AI整體波動(dòng)加大,周一大跌,周二、三超預(yù)期修復(fù),周四、五走出局部揉搓。

直觀的看,無論是日線,還是分時(shí)大跌,敢于低吸有利可圖,追高則比較艱難。

周初看中軍表態(tài),新高分歧的昆侖、浪潮、中文,和三六零、訊飛的調(diào)整后反抽。

基礎(chǔ)層,重點(diǎn)在CPO、GPU,繞不開的方向,新易盛、中際、寒武紀(jì)、景嘉微。

應(yīng)用層,圍繞openai,萬興、光標(biāo)、昆侖,AI+的細(xì)分較多,注意傳媒能否修復(fù)。

大模型稀缺下降,轉(zhuǎn)移到數(shù)據(jù)要素,行業(yè)數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)確權(quán),以及反復(fù)活躍的AI安全。

半導(dǎo)體,業(yè)績驅(qū)動(dòng)設(shè)備,北方華創(chuàng)、中微公司、拓荊,板塊中軍節(jié)奏,中芯國際。

材料,光刻膠、拋光墊,封裝、存儲(chǔ),688的次新,做觀察方向,板塊不適合追漲。

2、中特估、賽道、防御

中特估,既是加分項(xiàng),也有自身邏輯,運(yùn)營商、帶路工程、甚至石油石化,走趨勢。

賽道,業(yè)績正反饋的其實(shí)都不錯(cuò),英杰電氣持續(xù)強(qiáng),以及AI液冷、儲(chǔ)能的逐步落地。

防御,黃金走趨勢,山金、紫金、四川。創(chuàng)新藥,首藥、澤璟、海創(chuàng),科創(chuàng)U分支。

消費(fèi),啤酒、旅游、養(yǎng)殖等復(fù)蘇邏輯,也需要業(yè)績正反饋,更適合主線高潮后輪動(dòng)。

明日策略和關(guān)注方向

機(jī)會(huì):主板留意低位試錯(cuò),關(guān)注1進(jìn)2,前排弱轉(zhuǎn)強(qiáng)為主,高度改善,適度積極。20cm方面繼續(xù)留意首板,688屬性的,日內(nèi)前排的優(yōu)先些。

中線方面,倉位保持在較高水平,方向上也是圍繞主線為主,AI聚焦核心低吸,適當(dāng)向半導(dǎo)體和數(shù)據(jù)要素做傾斜。中下旬市場不適合太激進(jìn),當(dāng)指數(shù)處于局部強(qiáng)勢,甚至小幅逼空態(tài)勢的時(shí)候出現(xiàn)業(yè)績層面的風(fēng)吹草動(dòng),影響也會(huì)相對比較大。操作上,則是重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)守住自己熟悉的方向,每一天的方向把握到很難,但抓住1-2個(gè)核心節(jié)奏的話,結(jié)果往往不會(huì)差,供參考。

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