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環(huán)球熱議:券商晨會精華:悲觀預期或修復 把握白酒基本面和激勵改革兩條主線


(資料圖片僅供參考)

昨日大盤全天窄幅震蕩,三大指數(shù)漲跌不一。盤面上,能源類周期股集體大漲,燃氣、煤炭板塊領漲??傮w上個股漲多跌少,兩市超2500只個股上漲。滬深兩市昨日成交額7697億,較上個交易日放量231億。板塊方面,燃氣、煤炭、港口、新疆振興等板塊漲幅居前,食品、旅游、傳媒、乳業(yè)等板塊跌幅居前。截止收盤,昨日滬指漲0.42%,深成指跌0.2%,創(chuàng)業(yè)板指漲0.2%。北向資金昨日滬股通凈賣出37.65億元,深股通凈賣出38.5億元。

因美國勞動節(jié),美股9月5日休市一天。

在今日的券商晨會上,安信證券認為,白酒板塊當前悲觀預期將得到修復,建議把握基本面和激勵改革兩條主線;華泰證券認為,長期看好消費中藥的成長性;華創(chuàng)證券認為,汽車板塊短期隨市場調(diào)整后,在高景氣背景下更加具備配置吸引力。

安信證券:白酒板塊當前悲觀預期將得到修復 建議把握基本面和激勵改革兩條主線

安信證券表示,隨著消費復蘇趨勢顯現(xiàn),中秋國慶雙節(jié)來臨,宴席市場快速恢復,預期宴席場景恢復確定性強。我們認為白酒板塊當前悲觀預期將得到修復,豐富的產(chǎn)品線和完善的經(jīng)銷商體系將助力優(yōu)秀企業(yè)穿越周期,建議把握基本面和激勵改革兩條主線:一是基本面強勁抗風險能力強的公司。此類標的具備豐富的產(chǎn)品矩陣以及穩(wěn)固的經(jīng)銷商基本盤,使其在場景受損時能快速調(diào)整產(chǎn)品銷售策略,而穩(wěn)定的經(jīng)銷商體系使其業(yè)績確定性更大,故該類標的基本面夯實,受到影響相對較小。

華泰證券:長期看好消費中藥的成長性

華泰證券研報指出,長期看好消費中藥的成長性:1)消費中藥享有相對寬松的政策環(huán)境,同時面臨較低的集采壓力;2)龐大的中產(chǎn)階級支撐強勁需求,中醫(yī)診療的蓬勃發(fā)展有望提升居民對中醫(yī)藥的消費意識;3)品牌價值源于歷史積累與營銷作為,賦能企業(yè)品類拓張與定價體系。我們中短期看好消費中藥的結構性機會,即品牌力強、療效優(yōu)良的產(chǎn)品,有望在藥店連鎖率提升、宣傳媒介分散化、電商平臺崛起下,通過經(jīng)營改善、產(chǎn)品提價、股權激勵三類路徑,跑贏市場。

華創(chuàng)證券:汽車板塊短期隨市場調(diào)整后 在高景氣背景下更加具備配置吸引力

華創(chuàng)證券表示,汽車板塊9-12月的行業(yè)景氣度有望勝于其它行業(yè),短期板塊隨市場調(diào)整后,在高景氣背景下更加具備配置吸引力。同時,自主整車與零部件依托中國制造業(yè)比較優(yōu)勢、智能電動變革和增量,中長期成長邏輯有望進一步增強,相關催化劑有望進一步發(fā)酵。整車板塊,建議從個股出發(fā)緊扣估值+新品周期雙指標,把握自主陣營大成長邏輯背后的大投資機會,零部件板塊,板塊PB距離去年4季度、2016-17年水平仍有空間,但在智能電動變革影響下成長邏輯遠強于2016-17年,建議把握行業(yè)高景氣帶來的板塊配置機會,下半年依然瞄準增量零部件成長方向,以及重點新車產(chǎn)業(yè)鏈方向。

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