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近期港股回調(diào)如何看?機(jī)構(gòu)紛紛唱多后市 這些板塊被看好

近期港股受內(nèi)外因素共同影響而出現(xiàn)明顯調(diào)整,2月8日,港股延續(xù)下跌趨勢。據(jù)統(tǒng)計,上周恒生指數(shù)累計下跌4.5%,此前受益于國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期的板塊多數(shù)出現(xiàn)明顯回調(diào),其中保險和地產(chǎn)板塊表現(xiàn)不佳,分別下跌9.0%和7.8%,而信息技術(shù)和電信板塊表現(xiàn)相對穩(wěn)定,跌幅僅為0.1%和0.3%。資金面上看,南向資金出現(xiàn)歷史第5大周度流出;外圍環(huán)境看,強(qiáng)勁的美國非農(nóng)數(shù)據(jù)公布后,美元和美債利率也再度走高。


【資料圖】

對此,國泰君安發(fā)布研究報告稱,港股經(jīng)歷“開門紅”后,近期出現(xiàn)明顯調(diào)整?;卣{(diào)的原因既有預(yù)期兌現(xiàn)后的獲利了結(jié)情緒,也包括近期部分事件對市場風(fēng)險偏好造成負(fù)面影響。但該行認(rèn)為,國內(nèi)經(jīng)濟(jì)修復(fù)的趨勢延續(xù),后續(xù)將帶動港股企業(yè)盈利出現(xiàn)明顯上修,同時海外流動性復(fù)蘇交易仍在進(jìn)行中,指數(shù)估值有望修復(fù)至2022年初時的水平。催化劑是國內(nèi)社融放量以及海外美聯(lián)儲政策轉(zhuǎn)向,時點可能在二季度前后。

對于后市,創(chuàng)金合信港股通成長基金經(jīng)理李志武認(rèn)為,從中長期看,未來港股有幾個方向值得特別關(guān)注。第一個是以創(chuàng)新藥為代表的生物醫(yī)藥類公司。第二個是與國家轉(zhuǎn)型升級戰(zhàn)略相適應(yīng)的方向,會細(xì)分為很多行業(yè),如信創(chuàng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等。第三個是以國家安全為代表的投資機(jī)會,如與能源安全、信息安全、必要的戰(zhàn)略物質(zhì)安全相關(guān)的領(lǐng)域。李志武表示,這些都是未來一段比較長的時間內(nèi),我國需要補足的行業(yè)、板塊、技術(shù)方向。

中金認(rèn)為,當(dāng)前市場的盤整更多是反彈過程中的暫歇、而并非趨勢逆轉(zhuǎn)。盡管反彈過程中可能存在獲利回吐式的波動,但其認(rèn)為港股市場仍有上漲空間。

中金判斷,市場的反彈節(jié)奏類似于“三層臺階”,當(dāng)前處于第二層臺階:第一步是風(fēng)險偏好的改善,11月以來反彈基本已經(jīng)完成;第二步是美債利率下行推動估值進(jìn)一步修復(fù)(目前正在持續(xù)進(jìn)行中);第三步是今年二季度后企業(yè)盈利或?qū)⑼苿邮袌龇磸?具體將取決于為拉動消費和地產(chǎn)行業(yè),政策方面的支持力度)。配置策略上,除了受益于利好政策的消費和地產(chǎn)外,建議投資者關(guān)注預(yù)期反轉(zhuǎn)修復(fù)的互聯(lián)網(wǎng)和醫(yī)療保健,以及高景氣的科技軟硬件等三個方向。

國信證券在研報中指出,港股連續(xù)三個月的上行之后,短線進(jìn)入到調(diào)整階段,目前呈現(xiàn)的是一種從高到低切換的格局?;ヂ?lián)網(wǎng)整體雖然漲幅較高,但是由于它們四季報、一季報展望都是正面的,相較其他行業(yè)更為確定,且股價尚未回到俄烏沖突之前的位置,依然可以堅定持有。

此外,國信證券認(rèn)為未來港股的投資機(jī)會存在于幾個方面:

1、從反彈幅度看:計算機(jī)、房地產(chǎn)、建筑材料、鋼鐵、電子、汽車、家用電器、美容護(hù)理、機(jī)械設(shè)備等中游行業(yè)尚未有超越指數(shù)的漲幅,這些板塊補漲的概率更高;

2、從估值看,周期類上游(煤炭、石油石化、有色金屬)的估值較高;地產(chǎn)鏈中的建筑材料、鋼鐵、地產(chǎn)、銀行估值較低;中游制造的電子、計算機(jī)、家電、汽車較低;

3、從股息率與分紅看,港股中大量的高分紅公司,該指標(biāo)可以結(jié)合反彈幅度與估值共同分析;

4、從2022年以來,公司董事、非董事對公司進(jìn)行了增持,以及企業(yè)也回購了股票,將倒掛的公司(目前股價低于增持或者回購價格)列示出來,以便投資者尋找機(jī)會。

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