券業(yè)史上第二大配股擬募資規(guī)模誕生。2022年9月13日晚間，中金公司(601995.SH/03908.HK)發(fā)布回A之后的首次配股預案。此次，中金公司A+H股合計配股募資規(guī)模預計不超過人民幣270億元，僅次于今年初中信證券280億配股計劃，位居券業(yè)配股規(guī)模榜第二位。

同時，這一規(guī)模在上市公司計劃配股募資總排名中位居第四。前三分別為中信銀行(400億元)、招商銀行(350億元)、中信證券(280億元)。

在配股安排上，中金披露，此次A股和H股配股比例相同，均按照每10股配售3股的比例向全體A股/H股股東進行配售。

若以公司截至2022年6月30日的總股本48.27億股為基數(shù)測算(包括29.24億股A股及19.04億股H股)，中金表示，此次配售股份數(shù)量不超過14.48億股，其中A股配股股數(shù)不超過8.77億股，H股配股股數(shù)不超過5.71億股。

同時，公司控股股東中央?yún)R金投資有限責任公司(以下簡稱“中央?yún)R金”)已承諾以現(xiàn)金方式全額認購其在本次配股方案中的可配售股份。

募資用途方面，中金表示，此次配股募資扣除相關(guān)發(fā)行費用后的募集資金凈額擬用于補充資本金支持各項業(yè)務發(fā)展(將不超過240億元)，以及補充其他營運資金(將不超過30億元)。

其中，針對“支持業(yè)務發(fā)展資本金需求”一項，中金介紹，本次募集資金不超過240億元擬用于增強公司使用資產(chǎn)負債表資源為客戶提供一體化綜合服務的資本實力。

公司將以整體戰(zhàn)略為導向，結(jié)合各業(yè)務發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)一管理和分配資本金，資金重點使用方向包括但不限于支持資本服務與產(chǎn)品、投資銀行、財富管理、私募股權(quán)業(yè)務、資產(chǎn)管理等業(yè)務發(fā)展的資本金需求。

對于資金安排的必要性方面，據(jù)中金介紹，上述募集資金一是支持資本金業(yè)務的創(chuàng)新和拓展，促進公司更好運用資產(chǎn)負債表為客戶提供綜合服務;二是鞏固和擴大傳統(tǒng)優(yōu)勢業(yè)務規(guī)模，提升業(yè)務承接能力，并加快發(fā)展新興業(yè)務;三是進一步加強金融科技、國際化布局投入，適時把握戰(zhàn)略性并購機會，加快推進數(shù)字化發(fā)展轉(zhuǎn)型，提升國際市場競爭力和影響力。

“此次發(fā)行將進一步拓展公司業(yè)務發(fā)展空間，推動公司鞏固既有優(yōu)勢、擴大業(yè)務規(guī)模、加速提升新興業(yè)務能力。有助于公司提升全價值鏈綜合服務能力，實現(xiàn)均衡業(yè)務布局和多元收入結(jié)構(gòu)，為公司長期可持續(xù)發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。”中金在發(fā)行預案中提到。

此外，針對證券行業(yè)發(fā)展、國際市場競爭以及券商監(jiān)管層面，中金還提到，此次配股能夠助力公司不斷夯實自身資本實力;鞏固并發(fā)揮跨境綜合金融服務優(yōu)勢;加快推進財富管理和資產(chǎn)管理業(yè)務轉(zhuǎn)型，依托多層次資本市場，促進居民資產(chǎn)配置多元化。

同時，此次配股募資還將提升公司的資本實力，縮小與其他國內(nèi)頭部券商和國際投行的資本差距，推動公司加快規(guī)?；l(fā)展，拓展境內(nèi)外市場網(wǎng)絡(luò)及業(yè)務布局，加大資本投入服務全球客戶綜合跨境需求，在專業(yè)服務、國際業(yè)務、數(shù)字化轉(zhuǎn)型等方面鞏固和提升核心競爭力。

配股發(fā)行契合公司業(yè)務發(fā)展需要，有助于確保公司持續(xù)滿足凈資本監(jiān)管要求，進一步提升公司抵御風險的能力，為公司拓展業(yè)務規(guī)模和加快業(yè)務發(fā)展提供有效保障。

或受消息刺激，今日開盤，中金公司A股、H股紛紛跳水。其中，A股低開38.74元/股，跌幅一度接近10%;H股開13.54港元/股，跌幅超過5%。

關(guān)鍵詞 招商銀行 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 配股募資 中金公司 中信證券